川岛芳子是满清后代,后被日本人收为义女。她认贼作父,为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月,川岛芳子受关东军指派,到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治,芳子奉命来到天津,用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵,派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来,日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相,芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。在地处偏僻的大湾村有一座年久失修的破庙,这座庙一半用来供奉观世音菩萨,一半用来做小学教室。络绎不绝的香客和团团香雾常搅得学生们上不好课。老师白娜为此几次找村长,要求不能继续让观音和学生们做邻居了。可是村长认为,要使村子富裕就离不开香客们的香资。
12岁的小姑娘海玲是学校里的好学生,她看见白老师为难,心里十分难过。一天傍晚,海玲和同学常小兔偷偷翻墙进庙,先用弹弓打,后用蜡烛熏,最后竟然把铁观音扳倒在地。第二天,常奶奶和众香客竟以为“观音娘娘落泪”,惊恐万分,邀请邻村的张仙婆来跳神,想听听娘娘有何仙示。海玲和小兔也在人群中观看,并商量出一个“以毒攻毒”的办法。清晨,在村口的大榕树下,海玲双手合十,双目紧闭坐在一块青条石上,小兔叫来了许多老婆婆,大家都说海玲是观音娘娘附身,海玲也装模作样地让香客们每人搬七七四十九块砖至南山坡建庙。虔诚的香客们连连磕头称是。。