叶亭在法国过了几年流浪生活后,重回香港,立志成为一位出色的记者,但因性格耿直和粗心大意,往往将事情弄巧反拙,也因此与其上司康子桥在工作上常起冲突,但实际上康子桥极欣赏叶亭的个性,对她渐生爱意。 一次采访途中,叶亭遇上曾阿财在街上称皇称帝,大发议论,叶亭好奇心起,遂与他攀谈,发掘写作题材,其后得知他的可怜遭遇,更希望借助新闻界的力量帮助曾阿财。 随后叶亭又偶见一少女被货车撞倒,但旋即失去伤者踪影,追查之下,得知该少女原名锺美娟,自幼随母以唱粤剧为生。美娟对唱戏本甚有天份,惜误交损友,不能自拔。其母一气病倒,恳求叶亭代为管教女儿,亭同情心起,决资助美娟学粤剧,使她重获新生。。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。