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23 年前
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讲述了一位老派的侍者雷诺斯经历了一场谋杀与反谋杀的故事。雷诺斯独居于市中心的公寓里。他性格古怪，活在自己的世界里，一成不变。邻居米兰的失踪事件打破了雷诺斯平静的生活，雷诺斯怀疑是邻居金发男子谋杀了米兰。对真相的追踪也使雷诺斯闯入金发男子与其女友蒂娜的生活中。随着雷诺斯挖掘出更多丰富细节，他也逐步陷入危险之中。。凯西（科洛·格蕾斯·莫瑞兹饰）在第三波攻击中失去了母亲，她的父亲（朗·里维斯顿饰）带着她和弟弟山姆（Zackary Arthur饰）逃到了难民营避难。当军队的人进驻难民营时，他们马上就以为自己已经得救了。沃斯上校（列维·施瑞博尔饰）声称他们是来帮助难民的，军队要带走所有孩子以便优先保护他们，然后再回来解救成年人。凯西的父亲虽不情愿，但还是同意了让两个孩子跟着沃斯的部队离开。因为山姆忘了拿心爱的泰迪熊，凯西回到难民营去寻找它，结果在她赶回之前，公交车就载着其他孩子离开了，姐弟俩就这么被迫分开了。回到难民营后，凯西和其他难民很快发现外星人可以寄居在人类体内，所以任何人都不能信任。但是士兵们和其他幸存者为接下来怎么做发生了激烈的争执，导致军队竟杀光了所有难民。凯西成功逃脱出来，并誓言要救回山姆 。。
