故事发生在千年之前的越前国,紫氏部(吉永小百合 饰)嫁给比自己大很多的丈夫,生下女儿贤子。丈夫婚后不久就去世,紫氏一直过着孀居的生活并开始创作小说《源氏物语》。不久,藤原道长唤她来京都担任女儿彰子的老师,希望把彰子调教成皇后最合适的人选。
紫氏入宫,一边继续创作《源氏物语》,一边给彰子讲其中的故事……这是关于光源氏一生的爱情故事。源氏(天海佑希 饰)俊美无比,从小失去母亲。他岁与左大臣的女儿葵上成婚,但并不爱她。源氏从小对父亲的宠妃藤壶心生爱慕,并发生了乱伦关系。藤壶怀孕生子,使两人都充满负罪感。源氏意外发现一个叫紫上(常盘贵子 饰)的女孩,长得很像藤壶。便把她养在家里,并娶为正式。源氏又相继与明石姬、栊月夜、六条等十数位贵族女性发生了暧昧关系。贵族的糜烂生活,人世的宿命,女人的悲剧,一并听紫氏娓娓道来。。某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员,深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中,他与普通人一样有许多不如意的事情。例如,他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急,介绍27岁的保育员沈小聪与他交朋友,约定星期日在公园会面。由于张小三连着晚场演出,早上竟睡过了头。在匆忙赶往公园的路上,他急人所难,帮小学三年级学生解决被渔贩欺骗的事件,因此丢失了自己的钱包;又在一场大火中舍身救出一个4岁的女孩。他做了许多好事,也闹出了许多笑话,经历"千辛万苦"总算到了公园。但因误了时间,又从未见过沈小聪,于是又出了一连串的误会。当大家追赶小三进入剧场后,才搞清原来这位生活中的热心人,就是观众熟悉的著名丑角演员张小三。他,是我们的舞台和生活中见过后普通人。误会终于解除了,沈小聪深深地爱上了这位道德高尚的"小丑"。。