古老的北京城,中年男子孙子旺(梁冠华 饰)和妻子杨喜莲(杨瑞霞 饰)过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信,将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎,因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托,孙踏上了寻找孩子的旅途,几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙在美国找到插队时的好友张大年(王伯昭 饰),可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后,孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克(王骁 饰)和安琪拉(安雅 饰)。他的到来,似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。一位富裕的公子哥成天无所事事,好像已经放弃了理想,迷失了自我;而他的女仆却踌躇满志、努力生活着。当两人生活搅在一起,他们的矛盾好像更深了。入围第71届戛纳电影节。。一对喜爱收集民间稀有民谣的夫妇因为偶然间偷录翻制了一首失传已久的古老民谣而被迫面对着未知的黑暗恐惧,而他们之间的爱情也逐渐浮现出了阴暗的一面。。