九个月前,正值而立之年的内海薰(柴崎幸 饰)突然接到远赴美国俄克拉何马州研修的通知,情知自己正成为警界可有可无之人,薰在焦虑烦恼的同时也暗下决心要干出一番业绩。就在此时,机会从天而降。在街上执行任务时她偶然发现一名看护师用轮椅推着早已死亡的老人,进一步调查发现看护师上念研一(中山裕介 饰)竟是长野县通缉的在逃犯。在薰的面前,上念供诉了杀害主家女儿的经过。风光得意的薰在公众和同侪的注视下担当押送嫌犯的重任,谁知上念抵达长野后推翻了之前的供词,令内海陷入窘境。在此之后,他只得与新人当摩健斗(柳乐优弥 饰)联手调查,却意外探知到九年前的一起冤案。
内海薰最后的案件,朝向未知的方向推进……。1941年太平洋战争爆发后,一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上,集中了以船长、中共地下党员许伯涛为首的一群爱国青年,其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋,演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反,从三夺乾隆皇帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪,从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令,从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网,到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议,剧情跌宕起伏,险象环生,讴歌了中华民族的浩然正气,书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。。时装设计师林惠民(林子祥饰)获邀前往美国做一场时装展,他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠(张天爱饰)参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素,于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时,林惠民忽然被木偶击昏,恍惚间,他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异,赞助商施继豪(谢贤饰)要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应,继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下,林惠民再次被木偶击昏,这一次,他清楚看到了26年前的秘密。。