民国二十年代的东北内忧外患,土匪横行,民不聊生,太平庄乡亲在水深火热的生活中苦苦挣扎。曾经做过东北军教官的梁远仗义除恶,为保护一方百姓安宁,合众与旧中国的恶势力殊死搏斗。最终解救了太平庄,伸张了正义。。科妮(罗姗娜·阿奎特 Rosanna Arquette 饰)是博迪(桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰)最要好的朋友,在一场电视访谈中,她竟然大谈特谈自己和博迪的丈夫比尔(迈克尔·帕尔 Michael Paré 饰)之间的奸情,而之后,比尔也在电视节目中承认了自己的不忠,一怒之下,博迪带着女儿波尼斯(梅·惠特曼 Mae Whitman 饰)回到了母亲位于得克萨斯州的老家。 虽然是比尔有错在先,但博迪却遭到了众人的嘲笑和白眼,大家都很乐意看到曾经高高在上的校花在婚姻中灰头土脸的样子。在老家,博迪见到了自己的初恋情人贾斯汀(小哈里·康尼克 Harry Connick Jr. 饰),在博迪最黑暗的日子里,是贾斯汀给她带来了一丝丝的温暖。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。