这是一个发生在战国后期的神奇传说。十三岁的秦始皇(谢苗 饰)登上王位,当时正值七国争雄,战火连连,少年皇帝面临着三大凶险,一是敌国遣美少女间谍潜入皇宫,伺机颠覆皇权,二是母后邯郸姬(洪欣 饰)与丞相吕不韦(吕良伟 饰)私通,觊觎皇位,阴谋垂帘听政、架空皇帝,三是母后与男妓私通生下孽种,以行挟持幼帝篡位之祸,神童小甘罗(曹骏 饰)的出现改变了危机四伏的现状。当时,燕国谋划绑架太子政,不料误绑了甘罗,当燕王得知甘罗只是一个太子的伴童,当即要杀他,但甘罗用自己超人的智慧救了自已。返回秦国后,他扶佐幼主,以顽童嬉戏的方式帮秦始皇躲过了一次次暗算,秦始皇将十二岁的甘罗封为宰相......。城主为审美跑偏的乐瑶郡主举办比武招亲,闺蜜凌寒、芷鸢为了保护乐瑶并且帮她找到真命天子暗中调查各路选手,发现少主紫阳另有目的,于是多加留意,却不想紫阳在比赛时对凌寒一见钟情,凌寒同样芳心大动。。法月弦之丞(山本耕史饰)斩断对千绘(早见朱莉饰)的情思,开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥(中村嘉葎雄饰)受密令所托,为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛,但从此销声匿迹。数年后,对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网(野野澄花饰)、辻斩十夜孙兵卫(袴田吉彦饰)等人命运的邂逅的弦之丞,为了能与千绘再次相见而登门拜访世阿弥家。但此时自称首席弟子的旅川周马(武田真治饰)却声称千绘因抑郁之症,不想见任何人。。