梅果在某京剧团任编导,他的妻子吴晓年轻貌美且非常能干,现已辞去歌舞团的工作办起了自己的服装店,生意兴隆。正当京剧不景气时,剧团赴台湾进行文化交流的任务幸运地落在梅果的头上。但在出发的前两天,他的名额却被一个副局长顶替了。梅果只好留下来拍新戏,他拉上剧团新秀肖丽丽和一辈子打旗演匪兵的陈甲乙,决定下海潇洒一回。
找门路经商的胖姐对陈甲乙一直情有独钟,可被剧团解聘的黑子却不时地来到胖姐家蹭吃蹭喝。一天,剧团来了一个大款胖子陆天宇,开口就要买剧团,梅果虽不屑与此人打交道,但也亲身感到了京剧振兴的不易。吴晓深知梅果不是下海经商的料,并且担心他身边的肖丽丽。果然,梅果的第一笔生意就把货全窝在手里。
胖子年幼时就想当演员,他给梅果垫了10万块钱,想借此机会在新戏中“露一小脸”。在排演场上,他戏耍了当年搅他好梦的陈甲乙,陈甲乙也不客气地让胖子出尽了洋相。胖姐为黑子去俄罗斯卖掉了戒指,而黑子赚钱回来却赖帐不还。肖丽丽要出国走了,吴晓与梅果合好如初。剧团在台湾的演出大获成功,梅果仍继续着他进入商界的试探。。吉武一、佐田猛達予科練の第一班には、歴戦の勇士で訓練の厳しい足立上曹が班長となっていた。吉武の父は応召し、母は父がもと働いていた家に住んでいたが、その家の女学生みどりは、吉武を秘かに愛していた。佐田は感化院にいた元不良少年で、面会に来た院長から後輩が托した腕時計の贈物をもらったが、次に敗戦を予知してやけな行動をとり、吉武と常に対立した。その果に彼は砂糖を盗んで班長に罰せられ、翌日無理して短艇競走に出場して死んだ。吉武はモールス通信競技の代表に選ばれ、勝てば二日間の休暇がもらえて、愛するみどりにも会えると、一心に練習を続けた。ところが応召した父が死に、みどりは挺身隊に出て脚を負傷したとの手紙を受取った上、さらにみどりの写真を班長に発見され、眼の前で焼かれてしまった。それらの打撃と身心の疲労で、モールス通信競技も失敗した。万事休した彼は、その夜脱走して母...。