内向老实的高中生天童纯(小野贤章 配音)自幼生长在美丽舒适的京都,某天他突然遭到一个恶鬼的袭击,仓皇之中跑入一座古寺,得到了僧人源云(中村狮童 配音)的救助。俄而竟被源云带到了久远的平安时代。原来平安时代恶鬼横行,与人类展开了连番的战争。为了消灭饿鬼,源云穿越时空带来了被称作救世主的天童。在最新的战斗中,天童为救助伙伴无意中唤醒了号称能摧毁恶鬼们的八岐大蛇。偶然的机会,他和大蛇救下了被贵族追杀的恶鬼水叶,由此发现了恶鬼的真面目,而他作为救世主的信念也遭到了动摇……
本片根据高田崇史的同名原著改编。。富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はも...。