古印度马拉地帝国夏胡时期,Bajirao与侧室Mastani的爱情故事。Bajirao在战场上战功显赫并且战无不胜,本片描述他的历史事迹与他和Mastani的关系。Mastani据说是能歌善舞,懂骑术、用剑的女子,她的能力与美貌被Bajirao重视,甚至冷落了元配Kas hibai。。一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕,而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事,从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候,小丑却露出了狰狞的面容……。