一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。沈青竹与李临安是青梅竹马,三年前,全京城皆知沈小侯爷痴心长公主李临安。直到——先皇被毒杀,现场只有沈青竹的玉佩留下,而这玉佩,正是沈青竹的,沈青竹和李临安的定情之物……。男孩從小以為閉上眼只是天黑,就像是遊戲中當鬼矇著眼般,但如今默念倒數聲未曾停歇,唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命,這機遇帶他踏出心中的那扇窗,體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出,以手持攝影和演員、空間相互激盪,刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。。