故事发生在1942年的新加坡,宁静的夜晚,一场洋溢着欢快气氛的舞会正在进行之中。此时,一枚炮弹彻底打破了此地的平静,日军龇着獠牙亮着利爪,踏上了这片和平的土地。在军方的安排之下,驻扎在此地的澳大利亚和英国军队家属登上了回国的船只,哪知道这艘船驶向的目的地竟是地狱。 日军袭击了这条搭载着妇女和儿童的船只,将他们关进了集中营内。这里的日子苦不堪言,所有人不约而同陷入了绝望之中。闭塞的环境,短缺的物资,濒临崩溃的精神,导致集中营中暴力事件频发,无辜的人们一个接着一个死去。在这个节骨眼上,一位名为艾德里亚(格伦·克洛斯 Glenn Close 饰)的女子挺身而出,组织了一支合唱团,歌声成为了她们活下去的唯一动力。。抗日战争时期,日方搜刮中国大批文物,而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”(叶子楣 饰)得到,日本间谍猪木(葛民辉 饰)与马场(林海峰 饰)赶赴香港,将七十二号击伤,谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队,七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy(泰迪罗宾 饰)的车上,Trccy报警得以结识女警阿芝(利智 饰)。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍,派出猪木马场全天候跟踪调查,与此同时,台湾政府的间谍首领“宝岛一号”(胡慧中 饰)向Trccy说明情况,然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派,为Tcrry提供贴身保护,令后者心花怒放,而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”,群谍现身,最后赢家是谁?。