罗斯不知瑞秋对他的感觉,并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心,并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。罗斯在瑞秋和朱莉间无所适从,在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋,于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊在肥皂剧中扮演雷莫瑞医生大获成功,赚够钱可以住进自己的公寓。菲比找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。。影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后,突然明白大上海是如此千变万化的世界,阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及,但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下,拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱,以及俩人在拍电影时产生的爱情,这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。。警官斯坦贝克是一个性格火暴的人。当他发现自己唯一的亲人--哥哥被杀害的时候,他决定调查清楚。根据一点点的蛛丝马迹,他来到了南非的一座城市—海角城。斯坦贝克不情愿的和当地的警察合作。在那里他遭遇到了南非最大的钻石走私商。还有一个冷艳的美女杀手。周旋在残酷的走私者和冷血的杀手之间,斯坦贝克发现他的哥哥必死的原因,而现在,他也面临着同样的危险……。