灯红酒绿声色犬马的芭堤雅,底层警察甲差为了挣钱,决定帮黑帮分子赛门押运一箱黄金抵达芭堤雅。女算命师阿枝得知消息,她精心设局,决定来个黑吃黑,为此她找来前黑帮分子托德,不料托德拒绝加入,于是阿枝再设死局,一场猎杀在行动之后渐次展开。。在这个人类文明已经变的荒废的星球中,巨大的都市废墟中残存的人们依附于垄断了高科技的贵族生活着。在这已经麻木的人世间,传说中已经绝迹的狼迷惑了人们的眼睛,以人类的姿态出现。它们在寻找着失落的"乐园",那是一个由狼所创造的世界,传说中满月之夜,"月之花"的少女会打开通往"乐园"的大门,指引狼前往乐园。因为世界即将终结,所以狼去寻找乐园,抑或是,因为狼去寻找乐园,所以世界开始迎来终结。。1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。