圣路易斯号客轮的故事可以说是第二次世界大战中最离奇的故事之一。这是一艘载有近千名逃离纳粹德国的犹太难民的船只,它带着犹太难民逃离了德国,却在古巴和美国的港口遭遇拒绝入境的待遇。本片是一部剧情式纪录片,其形式结合了纪实和戏剧,使用乘客和船长的档案影像和日记内容结合剧情模拟,展现了犹太难民不得不返回欧洲时的绝望,以及每个人在面对命运变化时的情感纠葛,以戏剧化的故事和表演呈现了真实的历史,发人深省。。从幼儿园起,藤田浩之(一条和矢配音)和神岸明(川澄绫子配音)就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散,但在内心里十分的善良;明天真无邪,有着邻家女孩的甜美与可爱,这样的两个人是他人眼中天设地造的一对,他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友,长冈志保(樋口智惠子配音)和佐藤雅史(保志总一朗配音)对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。 崭新的高中生活展现在了四人的眼前,可是,一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现,自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光,志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊,志保决定将心意藏在心底,但随着爱意的不断加深,三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。。1937年日军全面侵华后,华北危急。国共合作的背景下,红军改编为八路军,在总司令朱德(王伍福 饰)率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼,提出“守土抗日”口号,在民族大义的影响下,于形式上支持八路军抗日。朱德筹划于日军进犯山西的必经险地平型关截击,115师师长林彪临战指挥出色,成功击败板垣师团,史称“平型关大捷”。同时八路军用灵活的战术亦减轻了国军战场的压力。不久日军以优势兵力、装备围攻太原一线,蒋、阎战略判断失误,正面战场接连失败,八路军转入敌后根据地建设,自此拉开了军民抗击日寇的伟大事业……。