夜晚,躺在星空下的草薙桂看见了天空亮起了不该出现的闪光——UFO和一个女人,他拼命往后逃,可是……第二天,好像什么都忘了的草薙桂回到学校,但他们班却换了个老师——风见瑞穗。老师搬到了草薙家旁边,他理所当然要当帮手啦,在搬东西时不小心,压在了老师身上。风见又说了些容易使人误会的话,接受不了现实的草薙又停滞了……醒后的他记起了昨天的事,使得他不得不逃,身为外星人的老师只好追上,免得秘密被公开。阴错阳差,桂来到了个黑洞前。风见老师却救了他…。年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯,索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作,围绕着托尔斯泰,两股力量始终较劲,瓦伦丁也被牵扯进去,分别为索菲亚和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……。