莉拉成为一名熟练的销售助理,莱侬则固执地继续她的学业,准备离开小镇去比萨上大学。一次度假期间,两个女孩与儿时的老相识尼诺重聚,这次邂逅将永远改变他们之间的关系,将两个女孩投射到两个完全不同的世界。。Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人,事实上她的确是个“天仙”——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法,安心在一座小镇上过平静的生活,而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法,但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量,Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。。