博拉弥出身豪门,是家里的独生子,父严母慈,生活幸福。但是却不曾想父亲变心爱上其他女人,他和母亲离开了家,可是母亲临终前都没能等到父亲让他十分伤心,多年后,他改名保罗重新出现在了父亲的公司,从底层做起,而父亲身边不仅有继母还有一个收养的女儿奈儿,博拉弥虽然本意是来复仇,但是却在无形中,证明了自己的能力,也在和奈儿的针锋相对中,喜欢上了她,最终,博拉弥和父亲和解,因为他知道父亲多年来一直在寻找自己和母亲。
奈儿是被收养到这个家的,所以她充满感恩,努力维护家庭的和谐,并且多次提醒继母不要做出有违道德的事情,但是她终究没有阻止坏人的贪欲,博拉弥的父亲被害死,而奈儿误会了博拉弥,两个人因为误会而分开,直到奈儿找到了养父的遗嘱,一切真相大白,博拉弥终于拿回了属于他的一切,也和奈儿一起来到父亲的墓前,告诉父亲一切都结束了,没有了仇恨,坏人也绳之以法。两个人开始了平淡幸福的生活。。一名刺客手持木棍闯进太子府,行刺未果,却散布谣言,说自己握有太子谋反的证据。三皇子声称要助太子调查案情,进驻太子府,实际却命锦衣卫将太子府团团围住,任何人不得出入。太子明白自己又一次陷入郑贵妃精心布下的圈套中,面对渐渐显露的杀机,他无从化解……而此时,王恭妃却执意要将兰心梅儿贬黜回家,任她如何哭泣哀求也不愿收回成命。王恭妃究竟是在为太子雪上加霜,还是另有隐衷?。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。