故事发生在清光绪二十六年,一日甘军巡逻队的一个小头目酒后枪杀了德国公使克林德,洋人以此为由找到了强占中国的借口。八国联军大举入侵中国,慈禧闻风仓皇西逃。李鸿章等受命与入侵者议和,签订了丧权辱国的《辛丑条约》,德国人索赔重金并要求光绪皇帝亲赴德国负罪道歉。慈禧又怒又怕,决定让一位皇族王爷替光绪皇帝赴命出使。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上,处女守(井泽美香子 配音)被送往了这座小岛之上,却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击,在生死攸关的紧要关头,一位名叫敷岛魅零(井口裕香 配音)的金发美少女登场,然而,敌人实在太过于强大,就算是魅零也渐渐感到力不从心,就在这节骨眼上,魅零竟然吻了守,让守不敢相信的是,自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器,两人合作战胜了敌人。
原来,在岛上还生活着许许多多和守一样的人,个性大大咧咧的守财奴樱美凤(久保由利香 配音)、英俊潇洒的柊晶(芳野由奈 配音)、我行我素不受管制的莲实玲音(大西沙织 配音)等人,他们的共同目标只有一个,就是离开这座岛屿。。故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里,九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃(加藤英美里 配音)和温文尔雅的大家闺秀朝雾要(渕上舞 配音),在好友的陪伴和鼓励下,九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠(伊濑茉莉也 配音)的女生,当其他人都热情的围绕在九澄身边时,只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是,田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里,究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢?。