故事发生在90年代的西班牙,年轻的作曲家乔(马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰)从故乡柏林独自一人前往伊维萨岛,在这里的一家非常有名的夜店中,乔找到了一份DJ的工作,他希望这份工作能够成为他进入当地电子音乐圈子的敲门砖。 玛莎(玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰)是一位独居了几十年的神秘女人,初来乍到的乔成为了她的邻居。玛莎所散发出的优雅和未知深深的吸引着乔,很快,两人之间就建立起了信任和友谊。对于自己的过去,玛莎闭口不谈,为了解放玛莎的内心,乔带领着玛莎进入了电子音乐的世界,在这里,玛莎渐渐的找到了生活的意义。。偌大的国际都会日本东京,非法入境者据说高达15万人。这些没有合法身份的外来居民饱受欺凌,为了保护自己的合法权益,他们成立了自治政府“异邦都政府”(通称:地下都厅),并配有相关金融、医疗、劳务和执法机构。在地下都厅担任警察署长的久保冢早纪(松田翔太 饰)是一个掌握多门语言的年轻人,他游走灰色地带之上,帮助地下居民解决各种棘手问题。新近一段时间,坊间出现数起盗割肾脏的案件,一时闹得人心惶惶。与此同时,他代表地下都厅接纳了负罪潜逃的某银行职员铃木博隆(滨野谦太 饰),在追查肾脏案后将其纳为自己的搭档。
光怪陆离的地下世界,什么事都有可能发生……。