某个昏暗的工厂内,有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝,他们呱呱而泣,聒噪不停。传送履带的终端,小宝宝们落入篮筐内,送子鹤领走各自所负责的宝宝,简单喂过奶后,便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇,焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响,他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时,森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长,人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后,他们决定接受现实,将宝宝尽力打造成自己的模样。
一切似乎归于平静,而就在此时配送公司来信,通知了他们弄错孩子的事实……。在一个幽静的小镇,有个小女孩莉莉,她是一个再正常不过的十岁女孩,直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫,指定了莉丽作为她的继任者。。1848年,意大利独立战争期间的米兰,一个小偷凯纳佐(阿德里亚诺·塞兰塔诺饰)趁着战乱逃出了监狱,遇到了年轻又天真的面包师罗莫洛(恩佐·塞鲁西科饰)。两个人忍着饥饿在米兰街头闲逛,目睹了奥地利人的侵略、贵族的反抗等一系列历史事件,也荒谬地被迫卷入这场战争。他们经历了滑稽的爱情,也遭到了不幸的背叛,还曾正义地拔刀相助。两个人也逐渐成为了挚友,并见证了上流人士的虚伪及麻木。就在这时,他们遭遇了战争的无情打击……本片是意大利恐怖片大师达里奥·阿基多唯一一部非恐怖题材的影片。。