五十年前出现了鸳鸯二妖,被八仙收服后当地乡镇取名八仙镇,这是一个说书人对小镇的介绍,而突然出现的妖怪吃了说书人,众人惊慌请人做法,而这竟是一个骗局。另一方面小镇不断的失踪人口,四名捕快一无所获,直到两伙人的接触,阴差阳错的当起了保卫小镇的冒牌八仙,而这是一个骗局,还是真的有妖怪在作祟。。1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作,并不断接近阴谋的真相,在又一次失去了琼以后,比尔发现了区间同班威医生的联系。
本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖,1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。。