杰米的母亲早早地过世了,她从小就缺少家庭的温暖,并且不被社会重视,并且十分倔强任性的黑人女孩,她有一个好闺蜜莉安,两人总是形影不离,四处闲晃,没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年,于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中,她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋,然而莉安却是一个情绪极其不稳定,并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突,而加在中间的杰米,一方面被林赛打动,另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下,杰米参加了合唱团,并体验了前所未有的信任感和归属感,音乐让她快乐。与此同时,莉安却愈发过分,在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅,甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘,林赛没有放弃,再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。。1927年广州415反革命政变后,中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲,失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养,老大进了药铺当学徒,老二成了厨师,老三是女儿,成了粤剧演员,他们在各自师父培养下,成长为行业的翘首,正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时,抗战爆发,广州沦陷,三个人的命运也发生了巨大变化,老大与日本药商展开了长达七年的斗争,保卫中药药方不至于流失,最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸,远走香港发扬粤菜,事业成功时又回到广州,跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演,同时继续精进粤剧艺术,在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束,三兄妹都坚持了民族气节,把各自的技艺发扬传承。。