1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。谁会想到,曾经令足球部少年们闻风丧胆的魔鬼教练北徹二(奥田瑛二 饰)竟然会一病不起。往日的粗暴专横不再,如今他有如寂寞的老人,兀自等待死亡的降临。不过,这起变故却也极大改善了北家父子的关系。现年27岁的北史郎(AKIRA 饰)当年也是父亲足球队的一员,但父亲并未对他青眼有加,反而愈加严厉。自从父亲病倒之后,史郎仿佛和父亲变成无话不说的好朋友,父子俩还相约痊愈后去恬静的湖边垂钓。某天,史郎无意间得知自己患上比父亲更为严重的癌症。他保守这个秘密,甚至祈祷父亲尽快死去,以避免承受白发人送黑发人的悲痛。纵使诸多不舍,分别的日子却渐渐临近……。