石墨(张嘉译 饰)和妻子栖霞(王海燕 饰)结婚多年,两人共同养育了一儿一女,然而,在生活平静的表象背后,石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来,石墨的女儿(付枚 饰)并非石墨亲生,而是毒贩霍忠实(倪大红 饰)的女儿,如今,被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放,石墨的生活将因此而发生翻 天覆地的变化。
出狱后的霍忠实无欲无求,唯一的期望就是能够找到下落不明的孩子,然而,几番波折之后,孩子的身世和事件的真相变得越发扑朔迷离起来。误会之中,霍忠实将石墨视为一切悲剧的罪魁祸首,随即向他展开了疯狂的报复,在猛烈的攻势之下,石墨不仅要自保,还要保护自己的家人免于伤害。。故事发生在湘西土家族苗族自治州凤凰县的一个美丽苗寨。翁翠菊是一个美丽可爱的七、八岁苗家姑娘。由于阿爸病逝,家里的生活比较困难。为此,阿妈和阿哥常年外出打工,留下年幼的翠菊和七、八十岁高龄的婆婆相依为命。 春节前夕,婆婆带着翠菊去赶年场。场上,翠菊被一件漂亮的红棉袄所吸引,她特别想要婆婆给她买一件,但婆婆囊中羞涩,没有买。电影学院的学生来湘西采风,住在苗寨,并拍摄了不少民俗的DV,在回放DV时,画面有小姑娘阿香穿红棉袄的镜头,大家在夸阿香的红棉袄漂亮时,无意又触动了翠菊。看到翠菊伤心,婆婆很心痛,她决定将已去世丈夫送给自己那对最珍贵的“定情”银耳环当掉,给翠菊买红棉袄,她要翠菊高高兴兴穿上红棉袄上一回“电视”。在银铺外,一个卖气球的小商贩在向翠菊推销气球时不小心掉落了一些钱,翠菊赶紧把钱捡起来交给婆婆。尽管她们很需要钱,善良的婆婆还是毫不犹豫地带翠菊赶...。