远在贵州崇山峻岭间的金沙驿站破破烂烂,人烟罕至。驿丞石仪咆(吴宗宪 饰)和卜得辽(雪村 饰)、曾武了(吴孟达 饰)终日无所事事,或靠打猎或靠说冷笑话打发时光。这一日,仪表不凡的玉树(高虎 饰)和馨馨(林心如 饰)到达驿站,接着押解要犯的官差也随后抵达。各色人等相继云集驿站,石仪咆兴奋之余却不知杀机四伏。
原来明朝嘉靖年间,奸相严嵩把持朝纲,陷害忠良,祸国殃民。时有御史张应龙(韩震华 饰)屡次参劾严嵩,反糟奸相憎恨,陷罪乌有,发配边陲。为庸除后患,严嵩密令心腹于此地杀害张应龙。张之女馨馨为救父亲跟随至此。一场大战在所难免……。牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹,马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后,马驹长成了一匹高大的黑骏马,并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外,黑骏马走失,拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦,终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际,黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。。