王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿,狼狈不堪,幸得笑林弟子相救,随后笑林弟子又结识王大刚姐姐,才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺,经过刻苦训练,王大刚终于学成36迷形拳,为父亲报仇雪恨。。接连发生的数起凶杀案让香港的市民们陷入了恐慌之中,死者均为年轻的长发女性,死后有遭人强奸的迹象,种种线索表明,这些案件系同一凶手所为。邝美枝自幼便失去了双亲,和妹妹美儿过着相依为命的生活。美儿在智力方面有着残疾,因此整个家庭的重担都背负在了邝美枝的肩上。
所幸有心理医生古柏奇的帮助,邝美枝的精神才没有崩溃。然而让她没有想到的是,美儿竟然成为了连环凶手保罗下一个作案目标。在阴差阳错之中,邝美枝误会古柏奇就是那个凶手,她发誓要手刃后者为妹妹报仇,与此同时,保罗也因为古柏奇目击了他行凶的场面而想要将他除之而后快。。一九四五年,在日本侵略者覆灭前夕,大西北某荒僻偏远的边沿县境内,在群山起伏的大山脚下的曹家沟,猎户曹昌久与枪为伴,终日出没于山林之中。他深爱着因父亲抽大烟而沦落风尘的漂亮女子白秀秀。秀秀虽也深爱着曹昌久,但自感为娼,身不由己,始终不吐口。老鹰山上的匪首曹雷公看上了靠山庄的标致女子青凤,要强娶其为“压寨夫人”。青凤一家无奈之下找到白秀秀出主意,秀秀将青凤说给昌久,昌久初时坚决不允,后经秀秀几番恳求、苦劝,才勉强答应。谁知隔墙有耳,这话被曹家沟的保长曹金贵的媳妇儿翠竹听到。这翠竹是个火辣辣漂亮的女人,虽说已是三十多岁,却依然风韵楚楚,而她的男人曹金贵却是个大她二十多岁、龌龊无能“连太监都不如的东西”。自嫁给曹保长后,便被其牢牢地霸占着,丧失了女人应有的权力,昌久这条浑身散发着阳刚之气的汉子便自然占据了她的心。
当曹雷公得知曹昌久娶走了自己的“压寨夫人”,自然肝火大怒,他带人下山来抢,却被曾是他的救命恩人老族长喝退,加之昌久的枪法和拼命态度,他不得不暂忍心头之火,在军师孙凤歧的点拨下,他串通保安团长以抓壮丁的名义将昌久抓走。我边沿县地下党为了配合解放军解放县城,策动了壮丁暴动。但昌久冒死跑回家中时,青凤却已不知去向。经多方打探,昌久得知青凤被曹雷公掳入山中,为报夺妻之仇,昌久去山上找曹雷公,但寡不敌众,被赶下山来。就在昌久万念俱灰之时,蛤蟆山上的另一匪首“笑面观音”麻金标找到了他,麻金标一直与曹雷公为争夺地盘明争暗斗,他看中了曹昌久的一手好枪法和复仇的心理,一番花言巧语,终将昌久拉入山中入了伙。而此时,翠竹为了寻找昌久,竟然不顾女人的尊严,要将自己的身子“献给”能救昌久之人,昌久入伙后在一次抢劫中,劫了游击队运往山中的药品,在打入土匪内部的游击队地下党李旺的开导下,他又自盗了药品还给了游击队,麻金标听了大怒,但他却用激将法使昌久杀了曹雷公,在青凤被救回后,麻金标又看上了青凤,他暗施毒计,让昌久去抢县城的伪政权的银行。结果昌久在秀秀和地下党巫老板的帮助下竟然得手,使得县城保安团团长和警察局候局长为责任问题发生了一场狗咬狗的争斗……。