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26 年前
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丹尼因参与北爱尔兰共和军的活动而被判入狱，在贝尔法斯特的监狱中服刑14年。出狱后他决心不再参与政治，而且要努力避免因政治造成流血事件。他把自己最熟悉的拳击运动作为新生活的起点，不但自己投身其中，而且还训练一批年轻选手。这时，他又开始面对分开十几年的恋人，她一直艰难地抚养着14岁的儿子林恩。丹尼当然想重续前缘，但他过去的所作所为时不时地会成为障碍。影片中的人物都是处在困境中的人，他们都有伤心的过去，但又都对未来有着美好的憧憬。。穆鑫（矮人国王养子）为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐（美晨养父）化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终封印巨天，归矮人国为王。。
