雷欧(小野贤章配音)是一名号称世界最强的勇者,拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略,从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是,当和平重新降临大地之后,雷欧的强大开始让人们感受到了威胁,最终,雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都,踏上了流浪的旅途。 心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。。作为蔷薇师团的团长,泷(千叶进步 配音)必须保持清净和高洁,只有这样,他才能够担负得起两万士兵的期望和信任。一直在泷身边守护着的,是一个名叫克劳斯(井上和彦 配音)的异国男子。他对幼年时的泷一见钟情,为了能够在他身边,他放弃了自己的国籍和尊严,同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心,但真正令他愤怒与不解的是,曾经邀请他来到他身边的泷,却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。
泷有着他自己的难言之隐,但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心,就是在这样的情况下,克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了,对于克劳斯的谣言愈演愈烈,安全局将他作为叛徒逮捕,严刑拷问,可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯,就在这紧要关头,泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。。