三浦晋作是电视台的临时演员,与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩,说孩子的母亲已赴美国,临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子,并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇,便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田,他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁,福田答应给她一大笔钱。二人来到天草,小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲,却和晋作找到了第三个男人,可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松,那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子,二人却开始感到孩子留在自己身边更好。。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。一转眼,满男已经是一名小学生了,为人舅父的寅次郎(渥美清饰)回家庆贺,晚上,他从家里溜出去买醉,遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯(宇野重吉饰),善良的寅次郎将老伯带回了家里过夜,哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆,指指点点,挑三拣四。 酒醒之后,老伯发现自己闹了大乌龙,十分的不好意思,于是要来了纸笔,一番龙飞凤舞。寅次郎拿着老伯的画去店里卖,竟然卖得了七万日元,此时的寅次郎才得知,这位老伯,竟然就是日本画大师池内青观。之后,寅次郎和老伯又意外的重逢了,两人一见如故,四处游玩,邂逅了善良热情的艺妓牡丹。。