2008年的一天,挪威沃达大学托马斯(Glenn Erland Tosterud 饰)、乔安娜(Johanna Mørck 饰)组成的摄制组,前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间,他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子,他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候,并成功见到汉斯,然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠,决定持续跟踪,结果在一座森林里见到难以置信的一幕:身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪,是政府秘密进行的转基因产物,多以石头为生,害怕紫外线照射。
虽然受到相关政府部门的阻挠,但是汉斯和年轻人们还是将巨怪存在的事实记录下来,公之于众……。雷蒙是个独来独往的高速公路夜间巡逻员,白天在社区大学选修课程。但他的生活封闭,不愿意与外界交流,这样的他吸引了热情主动的女图书馆员费欧娜的注意。有一天,一只能言善道的鹦鹉飞进了雷蒙的拖车。鹦鹉说的话引起了雷蒙的好奇,于是展开了寻找鹦鹉主人之路。费欧娜趁机带着爱犬加入这项任务。他们发现鹦鹉的主人竟然有好几任,他们不断向前延伸寻找,鹦鹉的故事远超过他们的想象。费欧娜也逐渐发现雷蒙不欲人知的悲惨过往,她是否能照亮雷蒙心中的阴郁?但此时一场意外发生,让费欧娜突然失去了与雷曼继续的勇气.....。