故事发生在六十年代末的澳大利亚,四个被抛弃的孤儿男孩从小一同长大,由于他们都是在十二月时被送入孤儿院,这个四人小团体被人们称为“十二月男孩”。四个男孩从小生活在孤儿院,但一直长到少年时代,仍然没有被好心人收养,他们早已对加入一个完整家庭彻底失去了希望。这个夏天,孤儿院安排“十二月男孩”前往澳大利亚南海岸渡假,在渡假过程中,他们结识了一对有意收养男孩的好心夫妇,面对这一千载难逢的机会,四个男孩各怀心事,都暗暗希望被收养的是自己,由此,四人开始拉帮结伙,互相猜忌与敌对。在渡假期间,四个男孩中年龄最大的麦迫斯(丹尼尔·雷德克里夫饰),还遇到了一个令他怦然心动的女孩——露茜(泰莉莎·帕尔墨饰),生平第一次感受到了爱情的滋味。假期结束时,好心夫妇的收养决定终于做出,此时四个“十二月男孩”也早已经从争抢的情绪中释放出来,因为这次珍贵的假期令他们真正看清了自己人生的目标,并对未来建立起前所未有的希望与信心。。1937年初,抗联决定秘密派遣由三军十二团团长耿殿君领导的十三名抗日精英,潜伏到关东军的心脏地带哈尔滨周边执行特殊任务。抗联将领李兆麟破例为这十三名共产党员主持了结拜仪式,并亲自撰写了结拜誓词,赋予他们“十三省”的称号,“省”字取意“觉悟”。耿殿君及其弟耿殿臣等十三省以他们特有的方式立下了共产党人的誓言,开始以非常规的方式去完成反满抗日的艰巨任务,“十三省”成了他们的新代号。。