青州车祸
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在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。表面看来，藤原梦路（冈本信彦 配音）不过是一介平凡少年，然而，他却隐藏了一个不为人知的的秘密——每天夜晚，他都会遭到噩梦的纠缠，并且，梦路拥有能够预知他人梦境的特殊能力，能够通过观察人们周身所散发出的颜色来判断梦境，尽管准确率很低，但到底算是与众不同。
某日，梦路惊讶的发现，噩梦中的场景竟然蔓延到了现实之中，正当他处于惊恐之中手足无措时，一位名叫玛利（佐仓绫音 配音）的神秘少女出现并救了他，之后，外冷内热的天使安琪（远藤绫 配音）、天真烂漫的帕蒂（后藤沙绪里 配音）、邪恶腹黑的米斯特汀（矢作纱友里 配音）接连出现在了梦路的身边。。一名没有经验的水手参加了一场环游世界的比赛，他担心自己无法完成，但却独自获胜。为了维护尊严，他决定作弊排在最后，但事情并没有按计划进行。。
