1940年10月,日军大举进攻龙泉县,八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。。亚历斯和莎玛是一对年轻恋人,他们于前往波斯尼亚与赫塞哥维纳中心时车子抛锚在森林里,他们决定向附近的村庄求援。路上,巴尔干战乱的穆斯林幸存者莎玛,开始怀疑有神秘力量追高清在跟着他们,而自信、快乐的年轻欧洲人亚历斯,试图让莎玛甩开这些胡思乱想;但莎玛紧握着她的穆斯林护身符「哈麦利亚」不放,导致神秘力量从森林里逐渐浮现…。