本片为黏土动画片,2006年法国安锡(Annecy)国际动画电影节上,被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜,一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆,面对满地满墙的艺术作品,他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时,艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现,美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品,他站稳脚化身一件雕塑,成为这些作品中的一员。。张明和胖子是北京城内两个游手好闲、不务正业的小青年,他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。除此之外,他们还经常在街上搭讪女青年寻找刺激。这一日,张明遇到某大学外语系女学生吴迪,这两个身份悬殊的年轻人却擦出不该有的火花。张明的玩世不恭很快让充满浪漫情怀的吴迪倾倒,从此对他忠贞不二;然而张明却只是随便玩玩,他毫不珍惜这个纯洁女孩的感情。倍感受伤的吴迪出卖肉体,自甘堕落,更因此付出生命。张明则在一次抓捕过程中锒铛入狱。三年后,张明获释出狱。在前往某海滨城市养病的途中,他邂逅了爽朗的女大学生胡昳。这个女孩给了张明似曾相识的感觉,同时也让他切实体会到自己当年对吴迪造成的无法弥补的伤害……
本片根据王朔同名小说《一半是火焰,一半是海水》改编。。