森林深处住有一对以制作人偶为乐的老夫妇。一个暴风雨的夜晚,少女茱蒂与她的父亲、继母,及一群青少年来到老夫妇的居所,虽受到热情的款待,但在他们善良的笑容背后却藏有恐怖的事实,房子里的人偶接连攻击来访的人们…。在被历史架空的倚天大陆上,天地间被仙、魔、人界三分而立。此时,蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后,侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难,周轻云设法向天庭求助,但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗,但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时,已为时已晚,为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。
在中元殿的决战中,李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男,李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤,最终,灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内,打败余英男。最终,被押往天庭,和触犯仙规的醉道人一起受审。
最后,云洛带着参娃和无限的憧憬、希望,又回到了断情岭上。。梦中,书生窦旭因为品性高洁被女王相邀赴宴,宴席上,他因以下联“君子爱莲花”对出女王所出的上联“才人登贵府”,结识公主莲花,并与她结为夫妻。后来,莲花公主遭到巨妖的侵袭,眼看无力保护她时,窦旭在书童的喊叫声中猛然醒来,发现隔壁蜂房上盘踞着一条毒蛇。将毒蛇打死并重新钉好蜂房后,窦旭望着重获欢乐的蜂群,觉得欣慰的同时怅然若失。。