清末民初,国内军阀拥兵自立,群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差,钩结外国势力,出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败,蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 ( 雷洪的妾待)。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费,又廷迫于无奈,参加雷大帅的地下拳赛。与此同时,郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事,目的刺杀雷洪,可惜都失败而逃。 日本皇军代表山本一郎到达,雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切,甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药,秀慧歇斯底里的杀了山本,雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅。 秀慧跑到码头见又廷。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼,邀郭天等人出席,想把他们一网打尽。丧礼当晚,雷洪本胸有成竹...。弗朗索瓦(Philippe Marlaud 饰)深深爱着名为安娜(玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰)的女子,然而,由于工作的缘故,两人几乎无法见面。一次偶然中,弗朗索瓦看到安娜和她的前男友克里斯汀(马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰)在一起,之后,他又发现克里斯汀和另一名陌生女子有所来往。于是,克里斯汀起了跟踪克里斯汀的念头。
在跟踪的途中,弗朗索瓦结识了名为露西(Anne-Laure Meury 饰)的女子,在得知了事情的来龙去脉之后,露西对于弗朗索瓦的行为表示了理解,同时加入了他的跟踪队伍中。终于,弗朗索瓦从安娜的口中得知了陌生女子的真实身份,她和克里斯汀是兄妹。同时,露西亦投向了另一个男人的怀抱。。