围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文(陈庭威饰),邂逅在天然居卖唱的歌女(王馨平饰),在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳(欧锦棠饰),此君生性行侠仗义,并在天然居内工作,与男扮女装的天然居侍应李阿弟(文颂娴饰)结为兄弟。周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼(李树楷饰),但同班列车却有当时广东军阀冯某之子(袁文杰饰),广州当局因而很快剿灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠(刘锡贤饰)乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因而被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华,程忠勾结日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因而改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业(杜汶泽饰)在损友唆使下,促长兄分家,天然居因而易手,而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷,周敬文却挆降日本,成为广州伪政...。美丽女孩郑多恩(孙艺珍 饰)自幼和父亲顺满(金甲洙 饰)相依为命,无论周遭如何变化,父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间,15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害,而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过,一部根据该事件改编的影片全国公映,影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴观影的多恩惊恐地发现,那被称作“恶魔的低语”的声音经和父亲的声音如此相像。她尝试调查父亲的过去,却始终没有收获。
某天,一名沈姓男子出现在父女的生活中,他似乎知晓关于顺满不可告人的过去,也将黑暗带到这个看似普通的家庭之中……。