故事开始于1930年的奥地利,犹太富翁维克多(莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰)同女友莲娜(乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰)精心经营着他们的画廊,生意红火,鲁迪(乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰),一个如假包换的雅利安人,是他们两人共同的朋友,彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作,没想到,这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。
战争爆发了,犹太人成为了纳粹屠杀的对象。维克多被投入了集中营,他所收藏的画作被如今已是那村军官的鲁迪没收了,它成为了纳粹们讨好意大利的“贡品”。没想到,画作被指证为赝品,鲁迪奉命找到了维克多,因为只有他知道真迹藏身于何处。。1931年“九一八”事变后,日寇侵占东北,中国大学青年白乙化奉命潜回家乡辽阳,以教师身份为掩护暗中组织抗日力量。然而,行动屡遭威胁,敌我暗战交锋中,白乙化身份濒临暴露,生死一线。他能否在迷雾中揪出内奸,突破重围,扭转抗日危局?。