本片讲述了四海龙王因定海神针被夺,而与孙悟空大战一场后,西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈,在苦苦等待了500年之后,终于迎来在取经必经之地:盘龙山,手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体,不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈,却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖,亦在初次击杀三太子的行动中,贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中,念慈一直陪伴照料着。日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊,因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈。自己沉于执念的种种所为,最终亲手害死了念慈。而如来500年前点悟小白龙的话,如今却正是历历在目,小白龙最终悔过开悟,自我救赎的故事。。在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶,人民宛如苍茫大海中的浮萍,命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙,时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国,聚集着三名来自东方的留学生,分别是中国青年文为均(赵文瑄 饰)、山本五十六的表弟山本康夫(冯远征 饰)以及美丽的日本皇族后裔青田秀(邬倩倩 饰),爱情与理想构成了他们生活中的主旋律,而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。
康夫在山本五十六的授意下组建密码部,他不仅承受巨大的苛责,与妻子阿秀的关系也日趋紧张;文为均愿以一生所学报效祖国,却饱受倾轧和迫害。战火之下,人之渺小……。