七岁的诺拉面临首度上学的恐惧,看似在学校适应良好的哥哥亚伯,一方面要安抚妹妹,一方面有自己的难题。上课钟声响起,在陌生的环境中除了得向同学自我介绍,诺拉还有下水游泳、走平衡木的新挑战;终于熬到下课时间,却意外发现哥哥的小秘密,想告诉父亲却被下了封口令。宛如小型社会的学校生活,课堂上的表现、同辈间的压力考验着兄妹俩的感情,诺拉能否在校园中拥有自己的归属呢?。故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。影片根据美国真实案件改编而成,在小镇上,经常出现年轻女子被莫名其妙的杀死,后来警察调查才知道是一个病态杀人魔所为,但是他们没有证据,只能慢慢调查。究竟是什么让杀手变成了变态杀手?。