1949年,乡村教师杨志和(许还山 饰)抛下妻子杨秀梅(陶玉玲 饰)和年幼的女儿,被抓丁去了台湾。在途中,他与同时被抓的常老乐(赵汝平饰)、高占魁(邱英三 饰)、李牛孩(谭天谦 饰)结拜为兄弟。数年过后,李牛孩、高占魁相继去世,杨志和携带二人骨灰,踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬(陶玉玲 饰),更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久,秀梅带女儿参加了游击队,如今秀梅已经是机械厂的副厂长,他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切,无奈当时的政策不允许,他决定既刻离境,在轮船起锚的一瞬间,秀梅带女儿赶到了码头......。曾经的选美皇后因公开揭露一桩丑闻而失去头衔。随后,她开始撰写一本倾囊相告的揭秘书——但她的爱情故事却还未写好。车站的月台,一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻,他被名叫黑崎(山下智久饰)的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际,黑崎冷酷的说出“大叔,你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱(堀北真希饰)认出,并质问为何自杀,男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。
黑崎提出帮男子讨回被骗的钱,并自报家门“我的名字是黑崎,职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭,我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子,但她不知道,自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。。