故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔,在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。。中国武术队赴三藩市表演,武术冠军李国南博得满堂喝彩,台下观众席上的阿友大为敬佩。武术团成员王威自感年纪渐大,前途黯淡心中苦闷,在武术团登机回国之时,王威离队留美,国南出面挽留,反而也被滞留美国。王威在机场脱身时袭警,连累国南被警方逮捕,面临牢狱之灾。经亲戚阿平介绍,王威加入了黑帮华人头目马科一伙,而此时,国南趁警车遭遇车祸,奋力逃脱。国南想从阿平处打听王威下落,后者却因卷入帮派仇杀身亡,由越南赴美的阿平姐姐阿玲自此失去依靠。王威在帮派中做大,独当一面,阿玲则为了生存做了马科的情人,此时国南寄宿在阿友的小店中谋生并寻找回国的机会。王威的毒品在混战中被阿友拾走,这群流落异乡的华人的命运,因此又联系到了一起……。