在一个风雨交加的晚上,一伙神秘的人策马狂奔向下田村的方向,之后这个村子就爆发了一场瘟疫,所有的村民都死了。在望月番番主的首肯下,甲贺组众忍者前往该村调查,不料路上遇到一个刀枪不如的彪形大汉的袭击,只有忍女阳炎(筱原惠美 配音)在一个男子的帮助下虎口逃生。帮助阳炎的这个人 就是牙神兽兵卫(山寺宏一 配音), 不久之后他中了那个大汉的埋伏,两人一场血斗,最后兽兵卫险胜。这时一个自称是将军手下公义的小老头浊庵(青野武 配音)出现在兽兵卫面前,原来被杀死的大汉是鬼门八人众之一,将军对头的手下,浊庵等公义一直在跟踪他们,但其他公义都被杀了,只有浊庵一直跟踪到这里。浊庵的连哄带骗加诡计,以一百两雇兽兵卫协助他掉查此事,而且据他说鬼门八人众的头是已经被兽兵卫亲手杀死的冰室弦马(乡里大辅 配音),难道死人还能复活?在与鬼门八人众的交手中,阳炎再次出现并且救了兽兵卫,但她说这只是为了报恩。真的是这样吗……。为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。