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23 年前
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找回法力的孙小天（谢苗饰），与东方陌（林禹饰）、杨九鲤（金雅娜饰）、谛听（易正福饰）三人开始了修行之旅。他们一路西行，途经小满国黑骨山的梨花城，在奇异的哭声指引下，救出了梨花城传说中的“黑风老妖”之女苏落樱（郑妙饰）。孙小天在帮助苏落樱化解其体内怨气的过程中，遇见了小满国的公主火凤凰（焦娜饰），孙小天一行人和火凤凰一起，找到了沉眠的黑风老妖。没想到事情到这里，远远没有结束，梨花城真正的幕后主使另有其人......。从妖龙作乱开始，引出李修缘寻找降龙大师之旅，过程中他遇见了狐妖小九和伏虎，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙大师。在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮忙的大师，殊不知真正能降服妖龙的就是李修缘自己，最后李修缘成功降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇杖，然而这后面竟藏着一个惊天的阴谋……最终李修缘能否化身济公，与伏虎联手击败恶势力呢？。
