东京一隅的某处民宅,一直住院治疗的男主人村井不二男(仲代达矢 饰)在儿子义男(北村一辉 饰)的陪伴下回到家中。此前不二男被诊断罹患癌症,医生告诫他仅有不到三个月的余生。老人闻听此言不顾儿子的苦劝,执意出院回家。这一天是亡妻良子(大森晓美 饰)的忌日,他久久凝视妻子的照片,心中百感交集。义男因失业患上抑郁症,此后和老婆智子(寺岛忍 饰)的婚姻也亮起红灯。一路坎坷的他渴望重整旗鼓,却又不得不腆着脸靠父亲的养老金度日。次日一早,不二男将自己关在房间中,并用木板将房门钉死。他拒绝儿子提供的饮食,只希望陪伴着妻子安静死去,并用养老金为儿子提供最后的帮助。
东日本大地震的噩梦与村井家的遭遇,一同构成了血泪交加的日本的悲剧……。1941年春,日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子(常盘贵子饰)一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦(洼冢俊介饰)迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月,他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中,拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲(满岛真之介饰)、有如虚无僧似的吉良(长冢圭史饰)和搞笑吵闹的阿苏(柄本时生饰)是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹,那是圭子姑妈的女儿美那(矢作穂香饰)。美那患有肺病,弱不禁风,苍白的一张脸愈加楚楚动人,恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时,他的身边还环绕着亚音(山崎紘菜饰)、千岁(门胁麦饰)等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹,在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起,他们那纯如白纸的青春便破碎成片,飘散空中。1941年的北非战场,英德两军激战正酣,英军节节败退。布兰保下士(Franchot Tone 饰)被坦克遗落,蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店,而几乎同时,德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱,意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺,而他所假扮的达沃斯更是德军间谍,布兰保决定留下以便探听德军补给计划的“五墓行动”详情,同时也对酒店的法国女招待姆丝(Anne Baxter 饰)产生情愫。
不久女王酒店又迎来了一批英军俘虏,布兰保与对方取得联系并最终打探到“五墓行动”的真相,然而一直对姆丝有所企图的德军军官施威格(Peter van Eyck 饰)对他产生了怀疑,布兰保情报在手,却因姆丝要面对国家命运与个人情感的沉重考验。。