本片为申江于1972年自编自导的战国时代历史武侠片。故事描述,公元前二五七年,秦国图并吞六国,秦昭王发兵攻赵国。魏、赵为邻国,倘赵被攻破,魏自难保全,但魏王怕秦,按兵不动。后太傅被杀,魏王纳其女如姬(夏凡)为妃,答应代其复仇。信陵君(宗华)门客朱亥(张斌)为救国,乘机代姬报父仇,以请姬盗魏王身上的兵符令牌,发兵却秦救赵……。康熙12年11月,吴三桂联合耿精忠、尚之信发动了三藩之乱。占领了江南大部,20岁的康熙皇帝,派兵三路应敌,局势相当紧张,而此刻,黄河大水泛滥。 安徽巡抚靳辅受命加收救灾捐税,在筹款过程中,歙县知县唐敏,为了讨好上司,不顾百姓死活,催逼勒索,交的节流最多,靳辅对此并不知情,当众表扬了他。唐敏得到巡抚赏识更有恃无恐。而上交款子最少的知县于成龙却不买账,不仅顶撞了靳辅,还挪喻靳辅是个昏官。 靳辅知道于成龙是个清官,不与他计较,也不因人废言。他派徽州徐知府下歙县调查。不料唐敏心狠手辣将徐知府毒杀,靳辅又派于成龙前往调查,哪知于成龙正要查案,被淹没的安徽灾区发生了饥荒,明朝余党所谓的朱三太子又派杨氏父女等人到灾区策反,煽动饥民暴动以策应吴三桂的叛乱。 饥民冲进县城,要抢动粮仓。唐敏派兵镇压,祸乱一触即发。于成龙赶到了,发现其中有阴谋,他一面开仓放粮,一面抓捕了...。