已快到了知天命的年龄,中年上班族筒井肇(中井贵一饰)的事业顺风顺水,现任某大型家电制造公司经营企划室负责人的他,刚刚得到了内定升迁的消息。只不过虽然饮食无忧,但与妻子由纪子(高岛礼子饰)却渐行渐远,鲜有共同语言。女儿倖(本假屋唯佳饰)则似乎对未来一片迷茫,不知何去何从。这一天,筒井突然收到住在老家的母亲(奈良冈朋子饰)病倒的消息,而同期入社的好友川平(远藤宪一饰)死于意外事故的噩耗更让他深受触动。在回老家的这段时间,他开始反思人生,并且想起了童年时代的梦想——成为一名单车厢的电车司机。 人生的岔路口上,筒井终于下定决心辞职,以49岁的高龄朝向儿时的梦想迈进……。某晚,在一幢房子内传出儿童的惨叫声。受警界朋友所托,精神科医生克利(亚赖特爱华 饰)受命前往调查,他发现小女孩小蕾的身上留有明显伤痕,然而小蕾和她的母亲英恩(麦察蓉普拉 饰)都声称系魔鬼所为。克利希望带走小蕾进行全面检查,但是英恩却坚决不配合,生怕孩子被他人当作疯子看待。
无奈之下,克利只得时常上门问诊。一来二去,他和这个年轻性感的独身女子陷入热恋之中。而也就在这一过程中,他逐渐了解到这个家庭背后所隐藏的黑暗秘密……。