远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。仁宗年间,杨六郎延昭率领宋军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将之功名,用计拖延援兵,导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。杨文广悲痛祖父遭陷害,行刺庞龙未果,险被擒获,得卫灵儿之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监,庞太师于是追究杨文广,欲定其死罪。王丞相在宋仁宗面前力保杨家,举荐开封府包拯审理此案。在包拯追查之下,杨文广行刺庞龙一案,繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家,致使六郎战死沙场一案。杨宗保与庞龙当面对质,欲找来庞烈证明庞龙之奸计。展昭原已找到庞烈,无奈庞太师以要庞烈回报知遇之恩为由,阻止其上开封府,于是庞烈自刎以表其义。虽然失去最有利的人证,包拯最后仍借公孙策之妙计铡死庞龙……。